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国海证券发布研究报告称，预计2024-2026年腾讯音乐-SW（01698）收入288.31/320.05/349.50亿元，归母净利润63.38/76.22/86.04亿元，经调整归母净利润70.88/83.87/93.85亿元。腾讯音乐旗下有QQ音乐、酷狗音乐等国内领先的在线音乐平台，看好长期付费用户数和ARPU值的双轮驱动，收入结构更加健康，盈利能力有望持续改善。基于此，首次覆盖，给予“买入”评级。 国海证券主要观点如下： 2024Q2利润同比环比均实现增长。 （1）业绩强劲增长。202

本报讯（记者 杨天悦 夏骅）昨天，2024服贸会迎来公众开放日，面向广大市民游客开放。一大早，首钢园展区就陆续迎来逛展观众。除了前沿新科技、新体验和创意新产品吸引观众互动体验，今年展区里的餐饮、厕所、接驳车等配套设施也有所增加。场馆周边还投放了2000辆共享单车，为观众出行提供便利。 摩根大通发表报告称，上调腾讯控股（00700）今明两年经调整每股盈利预测3%及6%，目标价由480港元上调至520港元，维持“增持”评级。 报告中称，腾讯控股股价在近期升市跑输其他电商股，是基于投资者增加潜在宏观

交银国际发表报告称，考虑到腾讯控股（00700）持续的费用管理及运营杠杆释放，预计腾讯将维持利润增速高于收入的增速趋势。该行将估值调至2025年，再按其20倍市盈率，上调集团目标价5.6%，由486港元升至513港元，维持“买入”评级。 交银国际认为，腾讯受《地下城与勇士》及《荒野乱斗》影响，预计腾讯第3季流水分别同比增长29%及27%。季内游戏收入同比增11%，与先前预期一致。其中，预计本土手游收入同比增长15%，海外手游则增长18%。 该行考虑到腾讯广告主投放预算调整及视频内容热度不及预期

招银国际发表报告称，尽管近期腾讯控股（00700）股价回升，但考虑到其盈利增长前景及股东回报，目前2025年预测市盈率为14倍仍具吸引力，将腾讯控股的目标价由480港元上调至525港元，维持“买入”评级。 该行称，将略微调低第三季金融科技及企业服务收入预测。预计腾讯第三季总收入同比增长8%至1，668亿元人民币，non-IFRS纯利同比增长24%至556亿元人民币。 招银国际表示，看好腾讯下半年盈利增长前景，集团盈利主要受惠于游戏收入的加速增长，以及高利润业务如视频账户及小游戏的收入贡献。长远

从财报数据来看，上半年公司会员实现营收24.86亿，同比大增26.74%配资与杠杆，占据互联网视频业务收入的半壁江山。公司营收模式出现结构性变化，会员板块在业务营收跑马竞赛中动能强、后劲足，驱动公司业绩稳步增长。 华兴证券发表报告称，切换至2025年预测值、SOTP估值，重申腾讯控股（00700）“买入”评级并上调SOTP目标价至520.00港元，维持对网络广告以及金融科技和企业服务的收入预测。集团3Q24期间整体经营环境保持平稳，受《地下城与勇士手游》、长青游戏和递延收入余额驱动，游戏增长可